故事以民國時代為背景，齊班主帶著戲班四處給村民唱戲，以此謀生。某天戲班流落到一個十五年前就借住過的鄉村，但戲班成員卻感受到村中異樣的氣氛。
時至傍晚，文夢獨自外出撿干柴，偶遇一支送葬隊伍，避開隊伍時，不慎迷路，遍尋出路無門之際在樹林里碰到了一位老漢，老漢的言行使其受到驚嚇，隨后暈厥。
劇情片
若山富三郎 渡邊文雄 加藤剛 真山知子 浜木綿子 露口茂 內田朝雄 內藤武敏 加藤嘉 藤田佳子 山形勛 笠原玲子 水島道太郎 富川晶宏 草野大悟 伊達三郎 長谷川弘 堀北幸夫 沖時男 巖田正 藤川準 石原須磨男 伊藤雄之助 關山耕司