情侶，朋友，兄弟。每一段關係都掀起周遭的疑惑。父親去世後，Chihiro搬與同父異母的兄弟Togo居住。雖然Togo及其女朋友Satomi熱烈歡迎Chihiro，但難以磨滅的寂寞卻纏繞著他，令他只醉心與朋友Naoya一起排練現代舞。然而這時，小鎮上出現了令人不安疑惑的事件。緊張的氣氛，純粹的舞蹈，謎一般的觸碰成為濱口竜介導演即將拍攝的電影《泛濫》前傳。
劇情片
若山富三郎 渡邊文雄 加藤剛 真山知子 浜木綿子 露口茂 內田朝雄 內藤武敏 加藤嘉 藤田佳子 山形勛 笠原玲子 水島道太郎 富川晶宏 草野大悟 伊達三郎 長谷川弘 堀北幸夫 沖時男 巖田正 藤川準 石原須磨男 伊藤雄之助 關山耕司