本片通過記敘明朝末年，宦官當權的背景下，老太監曹瑾懷在護衛唐巍的陪同下告老還鄉，路上遭遇大雨，只得露宿在被廢棄的蘭亭山驛站。除了他們之外，此時已經有幾撥人入住了這里。夜里眾人發現袁闊罡的仆人候四被人殺死懸掛在房梁上，由此引出了二十幾年前發生在這里的一樁全家滅門慘案。而當年下令的正是曹瑾懷，被殺的是他曾經的同窗好友蒲世川。而今天的謀殺正是當年蒲世川的后人的復仇計劃。最終，曹瑾懷和他的護衛被殺，奸臣遭到鏟除。
劇情片
若山富三郎 渡邊文雄 加藤剛 真山知子 浜木綿子 露口茂 內田朝雄 內藤武敏 加藤嘉 藤田佳子 山形勛 笠原玲子 水島道太郎 富川晶宏 草野大悟 伊達三郎 長谷川弘 堀北幸夫 沖時男 巖田正 藤川準 石原須磨男 伊藤雄之助 關山耕司